Investing.com — Cytokinetics (NASDAQ:CYTK) hisseleri, biyofarmasötik şirketin 2031 vadeli 550 milyon dolar değerinde dönüştürülebilir kıdemli tahvil için özel yerleşim planlarını açıklamasının ardından yüzde 6 düştü.
Şirket, tahvillerin Menkul Kıymetler Kanunu’nun 144A Kuralı kapsamında nitelikli kurumsal alıcılara sunulacağını belirtti. Cytokinetics ayrıca ilk alıcılara, ilk ihraçtan sonraki 13 gün içinde 82,5 milyon dolara kadar ek tahvil alma seçeneği vermeyi planlıyor.
Duyuruya göre, tahviller yarıyıllık olarak ödenecek faizle birlikte kıdemli, teminatsız yükümlülükler olacak. Bu tahviller, daha erken dönüştürülmedikleri, itfa edilmedikleri veya geri satın alınmadıkları takdirde 1 Ekim 2031’de vadesi dolacak. Belirli faiz oranı ve başlangıç dönüşüm oranı fiyatlandırma sırasında belirlenecek.
Cytokinetics, gelirlerin bir kısmını 2027 vadeli mevcut yüzde 3,50 dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin bir bölümünü değiştirmek için kullanmayı planlıyor. Kalan miktar ise aficamten’in potansiyel ticari lansmanını desteklemek, geliştirme programını genişletmek, araştırma hattını ilerletmek ve genel kurumsal amaçları finanse etmek için kullanılacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
