Mirion Technologies, 250 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil teklifini açıkladıktan sonra düştü
Investing.com — Mirion Technologies Inc (NYSE:MIR) hisseleri, şirketin 250 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifinde bulunma planlarını açıklamasının ardından çarşamba günü normal işlem seansında yüzde 10,7 düştükten sonra işlem sonrası ticarette yüzde 4,4 geriledi.
Nükleer ölçüm ve analiz şirketi, 2031 vadeli dönüştürülebilir tahvilleri nitelikli kurumsal alıcılara özel bir yerleşimde sunmayı planladığını açıkladı. Mirion ayrıca ilk alıcılara 13 günlük bir süre içinde 37,5 milyon dolara kadar ek tahvil alma seçeneği vermeyi planlıyor.
Aynı zamanda Mirion, 350 milyon dolarlık A Sınıfı adi hisse senedi için halka arz düzenlediğini duyurdu. Yüklenicilere 30 günlük bir süre içinde 50 milyon dolara kadar ek hisse satın alma seçeneği tanınacak.
Şirket, her iki tekliften elde edilecek gelirleri, Paragon Energy Solutions, LLC’nin dolaylı ana şirketi olan WCI-Gigawatt Intermediate Holdco, LLC’nin planlanan satın alımını finanse etmek ve dönüştürülebilir tahvillerle ilgili üst limitli alım işlemlerini ödemek için kullanmayı planlıyor. Kalan fonlar genel kurumsal amaçlara tahsis edilecek.
Tahvil teklifiyle bağlantılı olarak Mirion, özel olarak müzakere edilen üst limitli alım işlemlerine girmeyi bekliyor. Bu işlemler, tahvillerin dönüştürülmesi durumunda adi hisse senedindeki potansiyel seyreltmeyi azaltmak için tasarlandı.
Tahviller, Mirion’un kıdemli teminatsız yükümlülükleri olacak ve yarıyıllık olarak ödenecek faiz tahakkuk edecek. Ayrıca şirketin tercihine göre nakit, Mirion’un A Sınıfı adi hisse senetleri veya her ikisinin bir kombinasyonuna dönüştürülebilecek.
Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore ISI, Citigroup ve Morgan Stanley, adi hisse senedi teklifinde ortak kitap yürütücü yöneticiler olarak görev yapıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
